在大高岭保卫战中，聂士成巧妙地使用疑兵计，使日军不敢贸然攻岭。经过十几昼夜的苦战，顶住了日军的进攻，牢牢地守住了大高岭阵地。阵地守住以后，聂士成就改变战术，组织兵力主动出击。

11月25日，聂士成率部与依克唐阿、寿山等配合作战，夹击草河口一带日军，歼敌40余人，击毙日步兵大尉斋藤正起，打伤日军炮兵大尉池田纲平和炮兵中尉关谷豁等。26日晚，聂士成又利用下雪天，密约盛军接应，亲率数百骑，突袭连山关，取得成功，收复了连山关。这是开战以来，清军第一次收复失地，得到清廷的嘉奖。

连山关大捷以后，东路战场的形势为之一变。日军转为守势，清军转为攻势。12月5日，聂士成精选将士1000余人进攻分水岭，并乘胜追击到草河口。12月9日，聂士成部联合依克唐阿骑兵，在金家河大破日军，击毙敌人数十名，收复了草河口。日军见东路难以得手，就加强西路的攻势。11月19日，日军自大孤山、凤凰城两路进攻岫岩，守将丰升阿、聂桂林率众逃往析木城。12月12日，日军进攻析木城，丰、聂又奔往海城。13日，海城也被日军攻占。

《马关条约》的签订

在进攻鸭绿江防线的同一天，日军第二路也开始在辽东半岛花园口登陆。10月26日占领花园口。28日占领貔子窝。

11月4日，日军开始进攻金州。驻守旅顺的总兵徐邦道自告奋勇率部前往御敌，5日与日军大战于石门子，因无后援，寡不敌众，败退旅顺。日军占领金州后，7日黎明兵分三路进攻大连。守将赵怀业贪生怕死，未战而逃往旅顺。9日，日军占领了大连。

11月18日，日军开始进攻旅顺。旅顺是北洋海军的基地之一，山水交错，形势奇险，易守难攻，守军也有30余营，因诸将互相观望，又无统一指挥，只有徐邦道率部拚死迎敌，并于19日在土城子一带重创日军。21日，日军发动总攻，徐邦道部因伤亡过重，不得不突围北撤。22日，旅顺失陷。清政府耗巨资经营了15年的旅顺军港和当时东亚最大的船坞就这样被日军占领了。

12月底，日军第二军8000余人由第一旅团长乃木希典率领，从金州北犯盖平（今盖县），守将章高元率军英勇抵抗，营官杨寿山、李仁党力战阵亡，盖平陷落。

12月28日，清政府任命湘军宿将刘坤一为钦差大臣，节制山海关内外各军约8万人，准备收复辽沈门户海城。1895年1月17日至2月16日，清军3万人先后三次会攻海城，但都无功而返。2月21日和27日，清廷增调吴大澄、魏光焘所部参加第四、第五次反攻海城，兵力增至6万。在清军集中兵力围攻海城时，日军却用“围魏救赵”的办法，分兵进攻大高岭、辽阳和鞍山。清军中计，长顺和依克唐阿先后率军驰援辽阳。3月3日，日军又乘虚直扑清军后方牛庄，魏光焘等急由前线撤军回援牛庄。这样，海城之围不攻自解。