冉闵恃勇轻敌，果然中计，直突燕军，冉闵左操双刃矛，右执钩戟，以击燕兵，斩首三百余级。望见大幢，知其为慕容恪中军，直冲铁马方阵。燕军侧翼部队即从两面夹击，大败冉闵军，斩7000余人。冉闵突围东走20余里，所乘宝马“朱龙”忽死，接着燕骑大至，将其生擒，送于蓟城见慕容俊。慕容恪也就顺势进屯常山。

此战，慕容恪扬骑兵之长，选择有利战场，以铁锁连马结阵为中坚，引敌就范，两翼骑兵适时突然夹攻，终获大胜。

慕容恪廉台获胜后，慕容俊适时派辅弼将军慕容评、中尉侯龛率军1万进攻魏都邺城，魏大将军蒋斡一面致书前燕，表示投降，又派人向东晋求救。五月，燕王派广威将军慕容慕舆根率步骑2万增援慕容评攻邺。六月，东晋壮士100余人入邺助守，蒋斡率军5000及晋兵出城迎战，被慕容评击败，战死4000人，其余退回城中。八月，魏长水校尉马愿等出降。燕军攻克邺城，蒋斡等弃城而逃，冉魏遂灭。

冉闵被慕容恪军俘虏后，其子冉操投奔镇守鲁口(今河北饶阳)的王午。七月，王午自称安国王，对抗前燕。八月，慕容俊遣慕容恪、太尉封奕、尚书令阳骛攻打鲁口。王午凭借城池之险进行抵抗，并把冉操送于燕军。慕容恪料鲁口城池坚固，暂难攻克，遂将城外的庄稼尽数收割，撤回中山(今河北定州市)。 十月，慕容恪屯安平，积粮，修筑攻城器具，准备攻讨王午。时中山苏林起兵于无极，自称天子，慕容恪率军先攻讨王苏林。闰十月，慕容俊派广威将军慕舆根帮助慕容恪，斩苏林。不久，王午为其将秦兴杀死，吕护又杀秦兴，继承安国王。 永和十年(354年)二月，慕容恪再次发兵围鲁口，于三月攻克。吕护逃往野王(今河南沁阳)。至此，慕容恪攻鲁口之战结束，在此战中，慕容恪抓住无粮难守、待其内乱这个关键，创造战机，兵围坚城，终于获胜。 四月，慕容俊以慕容恪为大司马、侍中、大都督、录尚书事，封太原王。

升平五年(361年)二月，宁南将军吕护，镇守野王(今河南沁阳)，暗中投靠东晋，东晋以吕护为前将军、冀州刺史。吕护欲引东晋军偷袭燕都邺(今河北临漳西南)。未及行动，事情败露。三月，燕王遣慕容恪统军前往野王平叛。慕容恪率军5万，冠军将军皇甫真领兵1万，进至野王城外，吕护闭城固守。护军将军傅颜力请急攻，慕容恪则认为：“护城老贼，经变多矣。观其为备之道，未易卒平。今圈之穷城，樵采路绝，内无蓄积，外无强援，不过十旬，其必毙矣，何必遽残士卒之命而趣一时之利哉！吾严浚围垒，休养将卒，以重官美货离间。事淹势穷，其衅易动；我则未劳，而寇已毙。这就叫兵不血刃，坐以制胜”。遂于野王城外修筑深沟高垒，切断守军外援，以待机攻击。