七月,吕护军被围数月,外无救兵,内无粮草。吕护被迫令部将张兴率领7000人马出城迎战,张兴被傅颜斩杀。当夜,吕护以黄甫真营阵为突围口,率城中锐卒试图突围。皇甫真事先已做好防备,慕容恪领兵从侧翼出击,吕护所部死伤惨重,吕护单骑逃往荥阳(今河南荥阳东北),燕军攻克野王。
兴宁三年(365年)二月,慕容恪与吴王慕容垂共攻洛阳。三月,攻克,俘虏扬武将军沈劲。慕容恪惜之为奇士欲赦免,慕容虔劝说沈劲虽为奇士,却终不可为己所用,留之必患。随后沈劲遇害。慕容恪夺取洛阳后,随即略地至崤、渑,关中大震,秦王符坚亲自到陕城进行防备。不久,慕容恪率军回邺城。
慕容恪治军很有特点,为将不尚威严,平易近人,专以恩信待人,务于大略,不以小令劳众。军士有犯法,密纵舍之,捕斩贼首以令军。所以慕容恪一生用兵,却始终百战百胜,未遭败绩。慕容恪的一生,也是前燕由弱变强的一段时间。所以他在燕国所占的重要地位是不言而谕的。慕容俊死后,东晋认为有机可乘,说:“中原可图矣。”桓温则说:“慕容恪尚存,所忧方为大耳”。慕容恪死后,晋、秦相继伐燕,燕国遂灭。
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