全场观众爆发出雷鸣般的掌声和欢呼声，评判的长者将彩绸披在阿黑的肩上。人们为得胜者跳起阿细跳月舞，阿诗玛跳得更是高兴，唱起歌来，阿黑为之一震，这正是他千辛万苦寻找的歌声。他取出笛子吹奏起来，阿诗玛听到笛声，骤然停止了跳舞，呆呆地看着他，原来这个胜利者就是自己想找的吹笛人。他披上绣山茶花的彩绸，他是最勇敢的人……

阿黑和阿诗玛心有灵犀地在一起跳舞，火把映红了他们的脸，他们沉浸在喜悦和甜蜜中。而阿支的脸上却翼出了凶相。

阿黑和阿诗玛在松林里相偎依着漫步着，阿黑问阿诗玛。“玉鸟站在树枝上，雄鹰落在高山旁；只有我这年轻的人呀，还没有落脚的地方。啊，阿诗玛呀，什么样的人儿你最喜欢？什么样的人儿你才心爱？”阿诗玛唱到：“青松直又高，宁断不弯腰；上山能打虎，弯弓能射雕。插秧一片绿，秋收一片金。跳起舞来百花开，笛子一吹百鸟来；这样的人儿我最喜欢，这样的人呵我才心爱。”

夜阑人静，阿黑和阿诗玛紧紧地靠在一起，难台难分。

这一天，阿黑要离开阿诗玛去远方放羊，阿诗玛依依不舍地为阿黑送行。走过丛林，走过水塘，走过竹林，走过溪边，来到桥头，阿诗玛一会儿把阿黑送过桥……一会儿阿黑又把阿诗玛送回来……最后终于分手，阿黑跨上马背，赶着羊群消失在长长的小道上。阿诗玛的心啊，跟着阿黑一起去放羊。

阿黑走后的几天，热布巴拉家派媒人海热到阿诗玛家来为阿支做媒。阿诗玛不贪图富贵，不愿做有钱有势人家的奴隶，她回答到：

他家不管多有钱，

都不是我的亲戚，

我家怎么穷，

都不嫁给有钱人。

不嫁就是不嫁，

溪边桥头，流水潺潺，阿诗玛倚桥拭泪。阿诗玛望着心爱的人曾经走过的这条小道，诉说自己的思念和忧愁。她抚摸阿黑临别前送她的山茶花，慢慢地唱道

高山上的青松呀！

能断不能弯；

我绝不嫁给热布巴拉家。

阿黑哥呀，你快回来呀！

“水呵，你为什么不往高处流呀”。

溪水有灵，听了这话果真鼓起浪花，浪花翻身倒下，向上流起来……阿诗玛惊喜若狂，急将花儿轻轻放在水中。溪水捧着山茶花，越过石块，避开浪头，窜过隙缝，跃下瀑布，终于历尽艰难，来到阿黑牧羊的地方。

阿黑发现水中的山茶花，心中有一种不祥的预兆。

黑头巾，黑衣衫，像一阵黑风，像一团乌云，排山倒海一样地冲来。阿诗玛逃出家门，奔向山坡。黑衣人紧紧追赶，将阿诗玛团团围住，不由分说把她架起就走。

阿黑在千里之外飞奔上马，扬鞭疾驰而来。驰进村寨，来到阿诗玛家中。人们告诉他：“姑娘不能下火坑，赶快去救阿诗玛。”

在热布巴拉家，张灯结彩、正准备为阿支和阿诗玛办喜事。

可洞房间，阿诗玛怒容满面，撕扯女奴们为她披上的新装。阿支气急败坏地指使如狼似虎的家奴用皮鞭抽打阿诗玛。阿诗玛刚强地挺住，拒不答应这门婚事。没有办法，阿支只好把阿诗玛关进黑牢。