与此同时，地处华北的晋国也融合了北部的戎狄之邦，兼并20余国。散居于山东和苏北以及辽东等地的莱夷、风夷、黄夷、兰夷、白夷、赤夷、林方、人方、孟方等数十个夷族部落、方国也逐步为齐、鲁等国所兼并，融入华夏族的集团。

经过春秋战国时期社会的激烈动荡和诸侯兼并，西戎、北狄、东夷、南蛮的众多“夷狄大姓”多融入华族姓氏。

夷夏姓氏交融的第二个重要阶段，是西晋末年到隋唐的“五胡乱华”时期。“五胡”是指匈奴、鲜卑、羯、氐、羌这五个北方的民族。

匈奴亦称“胡人”。据《史记·匈奴列传》云：“匈奴，其先祖夏后之苗裔也。”也即古代文献中所称之“鬼方”、“昆夷”、“猃狁”、“犬戎”，与华夏族有近亲关系。

汉代匈奴分裂为南、北两部，南下归附汉朝的称南匈奴，留居漠北的称为北匈奴。南匈奴逐渐南移，东汉末年进人今山西、陕西及辽宁、河套一带。入塞匈奴因汉初和亲政策，刘姓公主下嫁匈奴，故从母姓为刘氏，此外尚有呼延、卜、兰、乔四支贵族姓氏。

羯族一向依附匈奴，为入塞匈奴中之羌梁部，散居于上党郡一带，与汉人杂处，改用汉姓，如建立后赵之石勒即是羯人。

氐族自称为盘古后裔，上古时代就与殷商有交往。魏晋南北朝时居于武都郡及甘、凉一带，后逐渐入关与汉人杂处，改用汉姓。

羌族又称西戎，西周时就有姜姓之戎与姬姓之戎，与华夏族有较近的血缘关系，散居于凉州(今宁夏、甘肃一带)各地，较早采用了汉姓，如后秦国的姚苌即是。

东胡鲜卑族世居辽东、辽西及塞外，东汉桓帝时始建立国家。魏晋之际，其诸部大人中的宇文氏、慕容氏、拓跋氏相继兴起，并渐次迁入内地与汉人杂居。

在“五胡乱华”的135年中，五族统治者先后在华北及巴蜀建立过16个割据政权，史称“五胡十六国”。