公元386年，鲜卑的拓跋氏建立北魏政权，公元439年统一北方，传至孝文帝时大力推行“汉化政策”，由平城(今大同)迁都洛阳，在短短三十年中近百万的鲜卑族人基本上实现了汉化。作为汉化的根本措施之一，孝文帝下令各部落的鲜卑语复姓，改为音、义相近的汉字单姓。皇族拓跋氏改为元氏，皇族近亲及贵族九姓也相应汉化。据《魏书·官氏志》所载，鲜卑族144个姓氏除少数保留复姓外，基本上都改成汉姓，并绝大多数收入了后世流传的《百家姓》中，经过这次大的民族交融，隋唐两代的许多重要政治、文化及军事人物都具有了鲜卑或其它兄弟民族的血统。

唐代民族交融及“胡姓汉化”主要是西域诸国(今新疆及中亚地区)及南诏国(今云南一带)等地，主要有西域的“昭武九姓”、“突厥十姓”以及“南诏六姓”先后改用汉姓。

两宋以及辽、金、元、明、清各代，以“胡姓汉化”为基本特征，是姓氏交融的第三阶段。

首先是信奉伊斯兰教的回族在宋元之际逐步形成。回族信徒通称“穆斯林”，除用阿拉伯文念诵《古兰经》外，日常都用汉语，使用汉字姓氏。回族常见的汉姓大体可分为三类：一是借用通常的汉字姓氏，如张、王、李、赵、刘、杨、周、曹等等；二是以伊斯兰教的谱系为基础而改写的汉字单姓，如：拜、撒、汾、定、虎、里、体、敏、纳、萨、赛、妥、脱、喜、鲜、衣、玉等；三是取自阿拉伯语的伊斯兰人名，借用发音相近的汉字为姓氏，如白、丁、古、洪、兰、马、穆、麻、满、宛等等，其中马、穆二姓，据说即是借用“穆罕默德”的汉译字而来。

至于辽、金、元、清四大姓氏，均曾在不同历史时期立国称帝，高居统治地位，其民族的传统文化和姓氏特色更为显著，影响更为深远，其汉化程度也更为深刻。由于一向被奉为姓氏学经典的郑樵《通志·氏族略》成书于宋代，无法涉及其后的辽、金、元、清四大姓氏系统，因而辽姓、金姓、元姓、清姓四大姓氏系统的研究，就成为近代姓氏学研究的一个重要领域。

辽姓族人，据称为炎帝后裔，魏晋南北朝时号鲜卑，曾建立北魏王朝。隋唐之际称之为契丹，散居于代北、甘凉及辽东一带。其君主酋长称“达里呼氏”，其余贵族大姓有舒噜氏、耶律氏、萧氏、李氏等十余个姓氏。其中西夏国主李恒，先世为“于弥氏”，唐末赐姓为李。耶律氏则立国大辽。其母族萧氏本为舒噜氏，因仰慕汉代名相萧何而改为萧氏。