９月，国民党军又调集１３０个团的兵力对湘鄂川黔苏区发动新的“围剿”。根据中共湘鄂川黔省委和军委分会决定，红６军团第１８师留在苏区坚持斗争（后于黔东江口地区与主力会合），红２、红６军团主力于１１月１９日由桑植地区出发，实行战略转移。转移前，由地方武装组成第５师和第１６师，分别编入红２、红６军团建制。这时，两军团共１.７万余人。红２、红６军团先南下湘中，攻占新化，后又转师湘南，西入贵州省，到达石阡地区。１９３６年２月，准备在黔（西）大（方）毕（节）地区创建苏区，并扩军５０００余人。旋因国民党军以重兵追击，乃西进乌蒙山，辗转于彝良、奎香地区，后从昭通、威宁之间穿过滇军防线，南出宣威，进入南北盘江地区。

红军

３月下旬，从盘县地区出发，甩掉尾追的国民党军，于４月２５～２７日由石鼓、巨甸等处渡过金沙江北上，翻越玉龙雪山进入中甸。６月３日，红６军团在理化（今理塘）以南的甲洼与前来迎接的红四方面军第３２军（原红一方面军第９军团）会师。６月３０日，红２军团在西康省甘孜县（今属四川省）绒坝岔与红四方面军第３０军会师。７月２日，红２、红６军团齐集甘孜地区与红四方面军主力会师。７月５日，奉中革军委命令，红２、红６军团与红３２军组成中国工农红军第二方面军。贺龙任总指挥，任弼时任政治委员，萧克任副总指挥，关向应任副政治委员，李达任参谋长，甘泗淇任政治部主任。下辖第２军（即红２军团）、第６军（即红６军团）、第３２军，共１.３万余人。随即与红四方面军共同北上。１０月２２日，红二方面军在甘肃静宁以北的将台堡（今属宁夏）与红一方面军会师。会师后，关向应任方面军政治委员，周士第任参谋长，朱瑞任政治部主任。１１月，参加山城堡战役。１２月，西安事变后，南下参加准备迎击何应钦“讨伐军”的行动。１９３７年７月，抗日战争全面爆发。８月，根据中共中央决定，红二方面军与红２７、红２８军等部，在陕西省富平县庄里镇改编为国民革命军第八路军第１２０师。

在土地革命战争中，红二方面军部队先后转战湘西、鄂西、黔东、湘赣以及湘鄂赣、湘鄂川黔等地区和苏区。在浴血奋战中歼灭了大量国民党军，取得了丰富的建军和作战经验，并造就了大批领导骨干，为中国革命事业的发展做出了重大贡献。

中国工农红军第四方面军

中国工农红军第四方面军是土地革命战争时期，中国共产党领导的工农红军主力之一。红四方面军组成，取得４次进攻战役的胜利１９２７年１１月～１９２９年１１月，中国共产党先后领导黄麻、商南、六霍起义，组成工农武装，分别在鄂东北、豫东南、皖西地区开展游击战争。到１９３０年１月，上述武装分别编为红军第１１军第３１、第３２、第３３师。４月，红１１军改编为红军第１军。６月，成立鄂豫皖边区苏维埃政府。１２月，红１５军由蕲（春）黄（梅）广（济）地区转战到鄂豫皖苏区的黄（安）麻（城）地区。１９３１年１月，鄂豫皖苏区红军打破国民党军第一次“围剿”，共歼国民党军４个团又４个营，击溃４个团又１个营。１月中旬，红１军同红１５军会师合编为红４军，共１.２５万余人。