５月中旬，成立中共鄂豫皖中央分局和革命军事委员会，张国焘任分局书记兼军委主席。５月底，鄂豫皖苏区红军打破国民党军第二次“围剿”，共歼国民党军３个多团，击溃１个旅。７月，红４军主力由豫南地区南下，在英山、蕲春、黄梅、广济地区展开攻势作战，至９月，共歼国民党军７个多团。１０月，在皖西组建红军第２５军。１１月７日，红４、红２５军在湖北省黄安（今红安）县七里坪合编为中国工农红军第四方面军，徐向前任总指挥，陈昌浩任政治委员，刘士奇任政治部主任（后吴焕先），全军近３万人。红４军军部由方面军总部兼，辖第１０、第１１、第１２师；红２５军，旷继勋任军长，王平章任政治委员，辖第７３师。红四方面军的成立，标志着鄂豫皖苏区红军进入一个新的发展阶段，为进行更大规模的作战创造了条件。

红军

１９３１年１１月～１９３２年６月，红四方面军根据鄂豫皖苏区周边的国民党军新的“围剿”尚未布置就绪，部队处于分散防守状态的有利形势，连续进行了黄安、商潢、苏家埠、潢光等４次战役，共歼国民党军约６万人，使蒋介石准备对鄂豫皖苏区进行的第三次“围剿”未及开始，就遭破产。红四方面军在反“围剿”作战中，创造了避强击弱、包围迂回、围点打援等战法，为中国红军战略战术原则的形成和发展，做出了重要贡献。苏家埠战役后，红四方面军组建红２５军第７４、第７５师。潢光战役结束后，红四方面军连同新组建的独立第１、第２、第３、第４师和彭（湃）杨（殷）军政干部学校、少共国际团，总数达４。

５万余人。苏区扩大到４万余平方公里，拥有２６个县级政权。

创建川陕苏区，在反围攻和进攻作战中发展部队１９３２年７月，由蒋介石亲任总司令的豫鄂皖３省“剿共”总司令部调集３０余万人的兵力，对鄂豫皖苏区发动第四次“围剿”。苏区军民英勇奋战两个多月，但由于张国焘战略指导的错误和在苏区推行过“左”的政策，未能打破国民党军的“围剿”。１０月，中共鄂豫皖中央分局和红四方面军总部率第１０、第１１、第１２、第７３师及少共国际团共２万余人越过平汉铁路（今北京—汉口），经鄂北、豫西，于１１月到达陕南地区。留下红２５军一部和第７５、第２７师（原独立第４师改称）在苏区坚持斗争。１１月１９日，鄂豫皖革命军事委员会改称西北革命军事委员会，

张国焘继任主席。随后，曾中生任方面军参谋长（后倪志亮），张琴秋任方面军总政治部主任。１２月，红四方面军乘四川军阀混战及其在川北兵力薄弱之机，向川北进军。至１９３３年２月，开辟了以通江、南江、巴中为中心的川陕苏区。

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