吐蕃与唐争夺西域，前后120余年，吐蕃胜利了，但新的形势反使吐蕃陷于军事上的被动地位。当时，阿拉伯人占有葱岭以西土地，经常向东与吐蕃互相攻击，东方的回纥地近北庭，也向天山南北扩张势力。吐蕃在西域要用很大兵力抵御东西两个强敌，在新征服的唐朝旧境又要用相当兵力镇压唐人的反抗。过重的负担，使得强盛的吐蕃虽然离长安很近，有灭唐的意图，却缺乏对唐的攻击力量。唐朝失去西域，反而有利于长安的保存。

在进占西域的同时，吐蕃也加强了对羌族的兼并行动，最终兼并诸羌州成功，建立羌族统一国家的事业基本完成了。

早在公元678年（唐高宗凤仪三年），吐蕃赞普尊业多布就率兵攻西洱河（今云南洱海一带）诸“蛮”。唐在茂州（四川茂县）西南筑安戎城，试图阻绝吐蕃通诸“蛮“的道路。吐蕃以生羌为向导，攻拔安戎城，增兵驻守，西洱河诸“蛮”相率降附。公元703年（长安三年），器弩悉弄赞普亲征今云南丽江一带的乌蛮。次年，在军中死去。吐蕃史书说，此王“向白蛮征税，乌蛮亦款服，兵精国强，为前王所未有”。诸“蛮”与羌种族不同，吐蕃逐渐征服诸“蛮”部，是多年经营的结果。公元751年（天宝十年），南诏国（建都太和城，云南大理县）与唐失和，降附吐蕃。南诏是大国，吐蕃获得这个大属国，国势发展到最高点。

吐蕃以逻娑为中心，向外扩张，取得上述的成就。，接下来就想进攻唐朝了。

吐蕃对唐作战，起初是以掠取财物为主，后来以夺取土地为主。唐玄宗设陇右、剑南两节度使，专防吐蕃内侵。由于双方国力强盛，连年发生战争，胜败相当，吐蕃并未得利。公元755年（天宝十四年），安禄山反叛，陇右、河西两镇精兵内调，边防空虚，吐蕃陆续攻取两镇所属诸州。公元763年（广德元年），吐蕃自大震关（位于今清水县东陇山一带）长驱直入，破泾州，攻奉天（陕西乾县）、武功，唐兵溃散，唐代宗逃往陕州，吐蕃入长安城，立李承宏（金城公主侄）为唐帝。吐蕃军掠夺府库市里，焚毁房屋，还想掳掠城中子女和百工，整军归国。郭子仪设疑兵，恐吓吐蕃军，吐蕃军惊慌出城，退守屯原（宁夏回族自治区固原县）、会（宁夏回族自治区中卫县）、成（甘肃成县）、渭（甘肃陇西县）等形胜之地，窥伺唐境。数年间，西北数十州相继失守，自凤翔以西，都成为吐蕃的领地。同年，吐蕃攻入剑南道的松、维、保（四川理县）三州。这是吐蕃与唐多年战争中最大的一次胜败，唐朝廷的腐朽，吐蕃力量的限度，都表现出来，但极盛的吐蕃要消灭腐朽的唐朝是不可能的。

以后，吐蕃连年入侵，战争激烈，唐在凤翔、泾州、渭北等地设节度使，驻重兵，抵御吐蕃。公元780年（建中元年），唐德宗即位，遣使到吐蕃讲和。公元783年（建中四年），两国在清水（甘肃清水县）会盟，唐以“国家务息边人，外（弃）其故地，弃利蹈义”为理由，承认吐蕃所占唐州县为吐蕃领地。接着在长安西郊筑坛定盟，又遣大臣为人蕃会盟使，在逻娑定盟。公元786年（贞元二年），吐蕃撕毁盟约，进攻京西诸镇，又破盐（宁夏回族自治区盐池县）夏（陕西横山县）二州。当时，吐蕃大相尚结赞看到唐朝内乱频繁，认为有机可乘，想用诈计去掉唐朝李晟、马燧几个良将，以便随后攻取长安。公元787年（贞元三年），尚结赞遣使到马燧军中求和，卑辞厚礼，欺骗马燧。马燧信以为真，请唐德宗请和。李晟主张出击，被唐德宗罢免。

尚结赞使诈不成，唐朝内部强硬派反因此势力抬头，反对和蕃的一派官员被重用，唐与吐蕃的关系从此发生了根本的变化。

反对和蕃的李泌劝德宗北和回纥，南通南诏，西结大食、天竺，使吐蕃四面受敌。唐德宗依言行事，果然与回纥、南诏、大食、天竺建立了友好往来。此时，蕃兵大半驻扎在西域，以抵御大食东侵。早在两年前，唐润州节度使在请伐吐蕃收复河湟疏中就说：“闻其（吐蕃）近岁以来，兵众寝（渐）弱，西逼大食之强，北病回纥之众，东有南诏之防，计其分镇之外，战兵在河陇者，五六万而已。”据入蕃使者崔翰密查，吐蕃驻河陇兵马实际数目只有59000人，马86000匹，可战之兵仅30000人，其余的都是老弱之卒。吐蕃兵力如此薄弱，唐德宗不谋收复失地，却力求讲和；尚结赞不坚守清水盟约，却想用诈计取长安，双方都做着愚蠢事，愚而诈的一方，后果自然要更坏些。自从唐德宗采用李泌的建议，吐蕃自食其果的日子也就很快到来了。

四面树敌，吐蕃终于自食其果

吐蕃经过统一战争，很快建立起大吐蕃国。但是，当他们将战争推进到唐本部境内以后，就显得能力与环境不能相适应，一直走失败的道路。

吐蕃起初只知道地重要，不知道人重要，围凉州城时，就乘城中人窘迫时宣告：我们要的是城池，人不论老少都可以迁往唐境。取其他城池也是如此。李晟曾说：河陇失守，并不是吐蕃有多大的力量，主要是唐将帅贪暴，内附部落离心，民众不得耕种，辗转向东迁徙，自己放弃土地。吐蕃不利用这种情形，争取城中人留下来，倒不是因为尊重唐人的爱国心，而是保持落后国家战争的惯例，即“出疆之费，亦无定给，而临阵所得，便为己有”，也就是出兵不准备粮草，让将士任意去掳掠；城中多有财物，要城池与掳掠财物意思是相同的。到了需要劳动力的时候，吐蕃又进行掳掠人口的战争。公元786年（唐贞元二年），唐德宗给尚结赞信里说：“又闻放纵兵马，蹂残禾苗，边境之人，大遭驱掠。”公元787年（唐贞元三年），尚结赞焚毁盐、夏二州城，掳走所有居民。同年，吐蕃大掠陕西千阳县、吴山（陕西陇县东南）、华亭（甘肃华亭县）三县，残杀老弱人，壮年男女全被掳去，放在安化峡（在甘肃清水县）西，准备分给羌、浑（吐谷浑）诸部。吐蕃人对那些被掳的人说：准许你们向东哭别故国。众人大哭之后，千余人投崖自杀。公元788年（唐贞元四年），吐蕃大掠泾�等五州，掳去人畜数万口。此后，吐蕃连年攻入唐境，破坏极为严重，沈亚之《临泾城碑》说“今每秋戎人塞寇泾，驱其井（市）闾（民居）父子与牛马杂畜，焚积聚，残庐舍，边人耗尽”。

吐蕃对唐人有两种待遇法。一种是河陇地方未曾东徙的居民约有50万人，其中劳动民众都被看作贱隶。唐朝人曾向吐蕃降唐的人询问唐人在吐蕃的情形。吐蕃降者说：唐人平民的子孙生下来就是奴婢，种田放牧，或聚居城乡中，或散处荒野间。这部分人无论是谁，吐蕃都不敢信任；世族豪家社会地位不变，有些被任为文武官，还受免税、扩大产业等优待。

公元780年（唐建中元年），唐使臣韦伦自吐蕃归国，经过河陇，一路上看到唐人都披着毛皮，头发散乱，还在墙缝里偷看，有些捶心流涕，有些向东拜舞，也有人暗送书信，报告吐蕃虚实，盼唐军来如饥渴人盼饮食。

公元821年（长庆元年），唐穆宗任刘元鼎为会盟使，前往逻娑，路过河西一带，见到旧时城郭还在，兰州广种水稻，桃李榆柳茂盛。看来，汉族地主阶级仍保持原状，民众虽说是奴婢，实际是农奴性质，与纯粹奴隶还有区别，生产仍以农业为主。广大农民被贬为完全农奴，是社会的大退步。吐蕃又迫令所有唐人改换服装，只许每岁元旦用唐朝衣冠祭拜祖先，祭毕收藏。每当这一天，唐人无不向东痛哭，想念故国之心更甚。至龙支城（青海乐都县南），有上千老人来见刘元鼎，哭拜一番，问：天子安好否？因从军被掳，陷没在这里，自己和子孙不忍忘记朝廷，朝廷也还记得我们么？说完都呜咽涕泪，不敢出声哭。刘元鼎低声询问，才知道这些人是丰州（内蒙古五原县）人。吐蕃国唐人自地主阶级到农民，都愿意回到唐朝来，吐蕃的统治显然不能维持多久。

吐蕃对俘虏还有另一种待遇：无专长的唐俘，面上刻黑字（黥面），分配到各地充奴役。有专长的唐俘，右臂上刻黑字，等候赞普亲自发落。其中有些人被任为小官吏，不论文武，统称为舍人。唐宪宗时，淮南小将谭可则在边上被俘，因通晓文字，将要被任为知汉书舍人。他臂上刻的蕃字，译意为“天子（赞普）家臣”。赞普选取有才能的人作自己的家奴，分配无才能的人给贵族作家奴，符合俘虏为奴的惯例。刘元鼎觐见赞普，赞普赐宴，肴馔和酒器，略与唐同，乐工奏《秦王破阵曲》，又奏《凉州》、《胡渭州》，《绿腰》等。乐工和伎人都是唐人，厨师和制酒器的工匠，大概也是唐人。公元801年（唐贞元十七年），吐蕃攻破麟州（陕西神木县北），掳走居民及党项部落。一个叫延素的僧人被掳。一个蕃将号称徐舍人，对延素说：“我是英公第五代孙，武后时我祖先避难逃入吐蕃，世代做蕃将，想念故国的心永不能忘，只是宗族大了，无法回去。你现在遇见我，我放你走。”像徐舍人这种避难入蕃的人，在吐蕃的社会地位可能高一些，其余有专长和无专长的俘虏，都是家奴身份。