1937年7月7日，震惊中外的卢沟桥事件爆发，中国的抗日战争全面展开。

就在前线战场进入白热化的时候，在南京却发生了重要军事情报频频泄密的事件。蒋介石两次险遭暗杀。

隶属于南京警备司令部的外事组是一个专门负责对日行动的反间谍组织，接到命令后他们迅速对案情展开调查，最后他们锁定了一个特殊的嫌疑人，他就是行政院的机要秘书，黄浚。

为彻底掌握黄浚从事间谍活动的证据，外事组精心策划制造了一起交通意外，秘密逮捕了日本领事馆的特务小河次太郎。

抓住了小河次太郎，外事组立刻对他进行了突击审讯，但是小河的态度非常顽固，他坚称自己只是日本领事馆的一名外交人员，还口口声声要向中国外交部提出抗议。

就在小河次太郎拒不交代的同时，他的那顶黑色礼帽被打开了。

南京师范大学经盛鸿教授介绍：把小河的礼帽夹层打开，果然发现了日本驻南京总领事须磨给黄浚的秘密指示。他的主要内容，就是要黄浚这个间谍组织加紧活动，加紧搜集国民政府的情报。其中包括我们中国驻军在上海的调动情况、长江沿线中国军队的布防情况、南京的城防工事等等。

外事组的特工立刻模仿须磨的笔迹和语气，迅速地写出了另一封密信。

南京师范大学经盛鸿教授介绍：假情报的内容是什么呢，就是以须磨总领事的口气和笔迹写的，要求黄浚在第二天晚上十一点钟，把他这个间谍组织中的所有汉奸头目都召集到黄浚的家中来开会。到时候日本总领事馆将派人来颁发奖金。

外事组的特工将这封伪造的密信放进了那顶黑色的礼帽。然后派出一名精干的特工骑上小河次太郎的自行车飞速赶往新街口的国际咖啡馆。

从交通事故到伪造密信，再到赶往国际咖啡馆，这一切都需要时间。这样，外事组的特工到达新街口国际咖啡馆的时间会比小河次太郎和王本庆的约定时间晚半个小时。对此，外事组早有准备，为了防止王本庆起疑心，外事组的另一组特工制造了另一场交通意外。

在王本庆步行前往新街口国际咖啡馆的路上，一辆冒失鬼骑的自行车撞向了王本庆。两人发生口角，以至于纠缠起来。

这时，旁边又出现两个劝架的人上来帮忙调解，吵吵闹闹，足有半个小时。那个冒失鬼才骂骂咧咧地骑着自行车扬长而去。

王本庆只能自认晦气，他知道迟到了，于是加快了脚步赶往国际咖啡馆。到了咖啡馆，王本庆发现小河次太郎的礼帽已经还挂在衣帽架上了，他便挂上自己的礼帽，然后他装模作样地喝了两口咖啡，就起身拿走了小河的那顶礼帽，离开了国际咖啡馆。而坐在角落里的外事组特工则取走了王本庆的那顶黑色礼帽。

王本庆的礼帽也被打开了，特工们果然发现了行政院秘书黄浚传递给日本人的情报。

南京师范大学经盛鸿教授：他们立即打开这个礼帽，发现了里面密藏的都是黄浚汉奸间谍集团准备送给呈日本驻南京总领事馆的各种情报。有中国军政上层的最近开会的情况、有中国驻军调动的情况、有蒋介石下命令调动两个主力师到上海增援的资料、有南京建筑炮台加强江防的情报，都是非常机密的国民政府的军政情报。

所以南京外事组的那些便衣特工看到了，一方面非常气愤，感到黄浚集团确实罪大恶极，把我们中国的情报出卖给了日本侵略者。另外一方面，他们也感到很高兴，他们掌握了黄浚进行出卖祖国进行汉奸间谍活动的铁的证据。

至此，黄浚的日本间谍身份已经无疑，外事组下一步的行动就是将黄浚间谍集团一网打尽。

经盛鸿教授：据曾经在南京警备司令处外事组担任秘密特工的钟高玉先生，在上世纪八十年代讲，当时他们准备对黄浚下手的时候，考虑到黄浚的特殊身份，不能随便进行的。因为黄浚当时担任行政院的机要秘书，按照国民政府的文官官阶，属于简任级，仅仅比担任秘书长的陈布雷低一级。而且他和当时国民政府主席林森是福州同乡，他又长期在蒋介石汪精卫身边工作这样一个级别高的人。你要对他采取行动，必须向蒋介石报告，得到蒋介石的同意，因而他们在采取行动之前啊，向蒋介石做了报告。蒋介石听到汇报以后，根据当时的形势做了批示：同意外事组采取行动，对黄浚间谍集团一网打尽。

那封模仿须磨的笔迹伪造的密信就是为彻底消灭黄浚间谍集团而准备的。现在外事组的特工们迫切想知道黄浚是否会看出那封伪造密信的破绽，其实信的内容是事先推敲好的，笔迹也是由特工中擅长伪造笔迹的高手所写，一般是很难看出破绽的，但是外事组仍然没有绝对的把握。

其实特工们的担心是多余的，黄浚已经完全利令智昏。当天晚上，黄浚打开了那封密信，信的内容让他兴奋异常。他立刻让自己的儿子黄晟给这个间谍网的其他成员打电话。约齐他们于次日晚上11点到黄家聚会，准备接受日本人的表彰。他们做梦也没有想到一张无情的大网正在收紧，他们的末日已经就在眼前。

第二天下午，黄浚家的女佣莲花传来情报，黄浚昨天晚上心情非常好、显得非常兴奋。这条情报证明黄浚对抓捕行动毫无知觉，外事组的行动很顺利，他们即将消灭黄浚间谍集团。

外事组制定了详尽的抓捕计划。为防止有漏网之鱼，必须等到确认所有嫌疑人都到达黄家后，再进行抓捕。

于是，外事组要求莲花在确认客人到齐后，在黄家的卧室发出灯光信号。同时，还让莲花随时和外事组保持联系，随时汇报黄家发生的任何可疑情况。

直到8月26日晚上10点，莲花没有传来任何消息，这说明一切正常。此时，外事组的特工们已经埋伏在黄浚公馆的四周，等待抓捕的最后时刻，行动的最后时间定在晚上11点。

经盛鸿教授介绍：南京警备司令部外事组的便衣特工队们，按照计划，在那天晚上，把黄浚的家严密包围起来。果然到了时候，他们看到汉奸间谍集团的成员一个接一个地来到黄浚的家中。其中有参谋本部的少将高参曹思成，有军政部的王必贵，有海军司令部的李龙海，还有黄浚的司机小王。这些人都带着十分高兴的心情，按照黄浚的通知，他们准备来接受日本驻南京总领事馆的奖赏的。