百戏中假形扮饰舞蹈这部分内容，把吉兽祥禽、仙女神人统统拉在一起，共同表现一个五彩缤纷、飘忽迷离的神话境界，增添了百戏演出的神秘色彩和戏剧性。东汉·张衡《西京赋》描写西安的一场宫廷演出曰：“华岳峨峨，冈峦参差，神木灵草，朱实离离。总会仙倡，戏豹舞罴；白虎鼓瑟，苍龙吹〓；女娥坐而长歌，声清畅而蜲蛇；洪涯立而指麾，被毛羽之襳襹……东海黄公，赤刀粤祝，冀厌白虎，卒不能救，挟邪作蛊，于是不售。”前半，三国·薛综注曰：“仙倡，伪作假形，谓如神也。罴豹熊虎，皆为假头也。洪涯，三皇时伎人，倡家托作之，衣毛羽之衣，襳衣毛形也。”唐·李善注曰：“女、洪，娥皇女英也。”这是集中了神话传说里众多的仙人神兽而进行的一场假形扮饰表演，这些神人仙兽多有各自的故事，或许表演中也会有一定程度的展现。后半《东海黄公》则描写了一个带有巫术性质的角斗故事。《西京杂记》里讲到了这个故事的本事来源：“有东海人黄公，少时为术能制蛇御虎，佩赤金刀，以绛缯束发，立兴云雾，坐成山河。及衰老，气力羸惫，饮酒过度，不能复行其术。秦末有白虎见于东海，黄公乃以赤刀往厌之，术既不行，遂为虎所杀。三辅人俗用以为戏，汉帝亦取以为角抵之戏焉。”《东海黄公》具备了完整的故事情节，从黄公能念咒制服老虎起始，以黄公年老酗酒法术失灵而为虎所杀结束。有两个演员按照预定的情节发展线进行表演，其中如果有对话一定是代言体，它已经满足了戏剧的基本要求，成为中国戏剧史上首次见于记录的一场完整戏剧表演。

汉代角抵百戏中还有一类歌舞小戏，展示了片断的戏剧情节。今人在《宋书·乐志》和《乐府诗集》里可以找到一则汉代的《公莫舞》歌词，经过杨公骥等先生的索解和研究，确定其内容为一出表现男女爱情的歌舞小戏，表演形式是巾舞。在汉代的出土文物里时常可以见到男女巾舞表演的形象，应该即是其舞台场景。与这类巾舞小戏类似的还有盘舞等，最具特点的是河南荥阳县河王水库东汉墓出土的两座陶楼上的彩画。二楼形制一致，在两座陶楼的前壁上各绘一幅色彩艳丽的男女表演图。其一画一位裸脊男优追逐戏弄一位舞女，女子迅疾逃避、踏盘腾跃、长袖翻飞。另一图，两人位置颠倒过来，舞女呼天抢地、飞身相扑，男优则仓惶回顾、踉跄奔逃。很明显，这两幅图景展现了一个简单的人世故事，具备了一定的冲突，其结构接近于《东海黄公》，有起始有结局，按照一个事先约定的线索发展。这显然是从世俗生活里提取情节的歌舞小戏表演，当然其中吸收了盘舞的成分。这些表演都带有角抵戏的痕迹，又是后世《踏摇娘》、《苏中郎》一类歌舞小戏的滥觞。

汉代以后，魏晋六朝一直到隋，历代朝廷都增加百戏表演的项目，使之在北齐时超过了百余种，真正成为名符其实的“百戏”。但其内容却日益增添了杂技色彩，其中的优戏和歌舞戏尽管逐渐走向成熟，但要到唐代以后才重新抬头并取得大的进展。

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